兜率宫位于仙界的第三十三重天，乃上三清太上老君的驻地。
今天是佛祖的寿诞日，众神齐聚须弥山，为如来贺寿。太上老君今天特别高兴，多喝了几杯，在童子的搀扶下，刚刚回到宫中躺下。忽然心有所感，吩咐童子‘金角’去门口迎一下玄奘法师，接来内室相见。
金角领命前去。老君又吩咐‘银角’备茶，自己也赶紧喝了几口清茶醒醒酒。
他知道玄奘所来何事。仙界这千年难得的清静日子快到头了，但他也知道这都是注定的因果，怨不得玄奘和大圣，可能还需要依仗大圣的这股冲劲来解决问题。
有些事情他虽然清楚还不能点破，时机并未成熟，冥冥之中自有定数。
很快，金角引领着唐僧走了进来，老君马上迎上前，两人拱手致意，分宾主坐下。金角和银角上好茶后退下。
其实两人刚才在寿宴上已经过面，也寒暄着喝了几杯，但在那种场合自然不能谈什么知心话。现在换了清静场所，两个人马上亲密的交谈起来。
太上老君拱手说道：“恭喜、恭喜啊！我看大圣的开局非常成功，也是你这当师父的教导有方。大圣已经完全摆脱了顽猴的习性，从当年的好勇斗狠到现在的机智灵光，真的让老夫我刮目相看呀！”
唐僧也很感慨地说：“是啊，这次放他们下凡，初时我也非常担心，不知他这些年的修为到底效果如何？没想到还真有些出乎我的意料。开局稳、准、狠、有智慧、心慈善、不犯规，他都做到了，而且分寸拿捏得非常恰当。还是佛祖与老君慧眼识人，这个联盟的首领还真非他莫属。”
老君得意的笑了笑说道：“玄奘大师过谦了！这次秘密组建联盟，真正的精神领袖还是非你不可。大圣此次的表现虽然很好，但在处理东海换防冲突中还是有些欠缺，后果太过惨烈了些。本可化于无形之中的事，他还是让冲突发生了。说明他的慈悲之中还是暗藏锋芒，不够成熟。”
唐僧听了也有同感，点了点头。
老君继续说道：“但也正是大圣的这种锋芒，反而更加适合担当这个联盟的首领。对付魔界的那些天魔们，光有慈悲是不够的。这一点佛祖比我们看得都透彻些。”
唐僧有些不明地问：“敢问老君，魔界那边有什么异动吗？能让佛祖和您都担心，那一定是发生了非同寻常的事。”
太上老君缓缓站起身来走到窗前，感慨地望着远处的太空，面对着璀璨雄伟的银河，感叹地说：“魔界经过这上千年的休养生息，元气恢复得差不多了，仙魔之间的冲突在所难免。是要提早准备呀……！这一点，我们师兄弟三人(元始、灵宝、太上)倒是和佛祖想到一块儿了。趁着大圣下凡的时机，助他组建联盟，多召集一些正义之士，为以后的仙魔大战提前做好准备。”
唐僧笑道：“他正在来你兜率宫的路上，我想他一定是遇到什么难处了，要求教于你呀！”
老君说道：“以大圣现在的能力，还不至于遇到什么难事，我想他是有心结未解，如若让他以后担当重任，就要让他放下心中的负担。但对他的心结，我也所知不多，可能还是需要他自己去寻求答案。”
唐僧问老君：“我们这个计划是否现在就同他说明，让他有个心理准备，也好在建基地和招收联盟人员方面有个方向。”
太上老君摇摇头说道：“以我们现在掌握的情况来看，还未发现魔界那里有什么动静。所以现在还不能急，让大圣他们慢慢来。以他们现在几个人的力量，魔界那边还不敢轻易招惹他们。让他们在凡间历练几年，再成熟一些，告诉他们也不迟。”
唐僧听后也感觉有理，点头赞同。
这时，只听太上老君哈哈大笑，对户外洪声说道：“大圣光临，不胜荣幸，快请、快请！”
只见一道金光从外面飞了进来，大圣飘然而至，落到兜率宫的庭院之内。
太上老君和唐僧从室内迎了出来，只听老君笑骂道：“这个猴儿还是这般无礼，有门不走，每次都是翻墙而入。”
大圣看到师父也在这里，赶忙拜倒在地：“不知师父在此，徒儿鲁莽了。”然后起身对老君躬身施礼，说道：“来得匆忙，未能提前告知，望老君莫怪。”
老君忙扶起大圣，对着唐僧赞道：“大圣的修为精进了不少啊！对我都这么有礼貌了。就是这翻墙的习惯，下次要改一改呀！哈哈…哈哈…。”
唐僧为大圣解释说：“他是时间宝贵，着急的。”
大圣一听师父此言，就知道私自下凡的事，老君已经知道了。所以也不隐瞒，就把在人间的经历都一五一十地向师父和老君汇报了一番。
唐僧听后对大圣说：“你们在凡间的一切，我和老君都看在眼里，对你的表现非常赞赏。尤其是你遇到事情能以慈悲为怀，不轻易动武，这是你非常大的进步。刚才老君还对你大加赞赏，虽然你对思净的处理动作大了一些，但也主要是那敖少杰作恶多端导致。你最后能为观音菩萨保住了思净的灵气，足见你处理事情懂得轻重，能掌握分寸，我们都很欣慰。”
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