夜袭天水郡的消息传到南安郡时，守将王经正在灯下看地图。他的参军突然闯进来，手里举着封箭书，是姜维派人射来的："若降，免你一死；若战，天水郡就是榜样。"王经望着窗外的夜色，想起去年被司马昭削去的兵权，突然将地图狠狠摔在地上。
第三折 渭水河畔破追兵
南安郡的城门在晨光中缓缓打开，王经带着文武官员跪在道旁，身后的降兵举着"汉"字旗，甲胄上的露水在阳光下闪成一片银海。姜维翻身下马时，王经突然抱住他的铁肢哭道："将军救救南安百姓！司马昭的大军已经过了渭水，前锋离此只有五十里！"
姜维的剑峰指向渭水方向。探马回报，司马昭亲率五万大军，以邓艾为先锋，正沿着渭水南岸疾行——邓艾的"屯田兵"最擅长在河滨作战，当年曾在祁山击败过蜀军的偏师。"狼女，带羌骑沿渭水西岸机动，"姜维的铁肢在地图上划出弧线，"邓艾的粮草都在船上，你们去烧了他的粮船。"
邓艾的粮船队果然在渭水转弯处靠岸补给。狼女的羌骑披着牦牛皮甲，悄无声息地摸到岸边，将火把绑在箭上射向船帆。干燥的帆布遇火即燃，船上的魏军忙着救火，没注意到羌骑兵已经凿穿了船底——等邓艾的援军赶到，三十艘粮船已有一半沉入水中，剩下的也被烧得只剩骨架。
"废物！"司马昭在中军大帐里摔碎了酒杯，邓艾的副将被打得满脸是血，跪在地上不敢抬头。司马昭的侄子司马炎突然进帐，手里拿着份密报："叔父，姜维把南安郡的粮草都分给了百姓，现在百姓都帮蜀军守城，咱们的探子根本混不进去。"
司马昭的指甲深深掐进掌心。他原本想速战速决，趁姜维立足未稳夺回南安郡，却没想到会陷入粮草危机。"传令下去，"他突然冷笑，"让邓艾沿渭水北岸继续进军，我带主力从南岸迂回——姜维想守南安郡，就得分兵，只要他分兵，我就有机会。"
姜维站在南安城头，望着渭水两岸的魏军旗号，突然对王含笑道："司马昭想学韩信暗度陈仓，可惜他忘了我是天水人。"他让王经带着百姓往南中转移，自己则亲率藤甲兵和归义营，埋伏在渭水转弯处的"葫芦谷"——那里的谷口狭窄，两侧是陡峭的山崖，最适合打伏击。
邓艾的先锋部队进入葫芦谷时，正赶上一场暴雨。魏军的铠甲被淋得沉重，行军速度慢了许多。突然，谷顶滚下无数涂着桐油的巨石，撞在崖壁上炸开的火星点燃了油布，整个山谷瞬间变成火海。邓艾的战马受惊跃起，将他甩在泥水里，等爬起来时，蜀军的藤甲兵已经堵住了谷口。
"姜维！你敢阴我！"邓艾的刀劈向藤甲，却被弹得卷了口。阿藤的藤甲兵举着砍刀围上来，乌漆藤甲在火烟中如入无人之境，刀刀都往魏军的关节招呼。归义营的庞会更是杀红了眼，长矛挑着邓艾的副将，在火海中大喊："这是替陇西百姓报仇！"
渭水南岸的司马昭听说邓艾被困，气得当场斩杀了三名传令兵。他想派兵救援，却被狼女的羌骑死死缠住——羌骑兵在河滨来回冲杀，专射魏军的战马，让重甲步兵寸步难行。等到司马昭终于突破羌骑的防线赶到葫芦谷，看到的只有烧焦的尸体和插在崖顶的"汉"字旗。
邓艾被捆在谷口的老槐树上，姜维的铁肢拍着他的肩膀："你我都是陇西人，为何非要帮司马昭屠戮乡亲？"邓艾的胡子上还沾着烟灰，突然啐了口血："你以为守得住南安郡？司马昭的大军还在后面，你迟早是个死！"
姜维没理会他的叫嚣，正让士兵收集魏军的战马。归义营的士兵牵着缴获的宝马，脸上的笑容比阳光还灿烂——这些马大多是从西域买来的良种，比蜀军的战马高大许多。"将军，下一步去哪？"狼女的银枪挑着邓艾的头盔，枪缨上的红藤沾着血，像朵盛开的南中红棘花。
姜维的剑峰指向长安："去陈仓——那里是进入关中的门户，拿下它，就能直逼长安。"
第四折 陈仓城下智攻城
陈仓城的城墙在暮色中泛着青黑，城头上的魏军正忙着加固防御。守将王祥站在箭楼里，望着远处蜀军的营地，手指在地图上的"韩信暗道"四个字上反复摩挲——这是当年韩信暗度陈仓时留下的密道，入口在城外的"玉女潭"，只有历任陈仓守将才知道。
"将军，蜀军的投石机已经架起来了。"参军指着城外的土坡，蜀军正在那里堆砌石块，显然是想居高临下轰击城墙。王祥突然冷笑："让他们轰，陈仓的城墙是用糯米汁混合石灰砌的，硬得很。等他们轰累了，咱们就从暗道出去，烧了他们的粮草。"
姜维的中军帐里，王含正用沙盘推演攻城方案。他的手指刚要指向城门，就被姜维按住："陈仓城最坚固的就是城门，王祥肯定在那里设了埋伏。"他让阿藤带藤甲兵继续架设投石机，故意往城门方向投掷火石弹，自己则带着狼女和庞会，悄悄摸向玉女潭。
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